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  1. Inicio
  2. 1 · Con qué cuento
  3. 2 · Hacia dónde voy
  4. 3 · Cómo lo sostengo
  5. Mi análisis

Tu patrimonio, con un plan

Vamos a recorrer los 3 pilares de la planificación patrimonial. Al final verás un análisis de tu situación y podrás descargarlo en PDF.

1¿Con qué cuento?Identificar ingresos y ahorros
2¿Hacia dónde voy?Definir objetivos y plazos
3¿Cómo lo sostengo?Monitorear y gestionar
Hoy, ¿qué tan tranquilo o tranquila te sientes con tus finanzas?

🔒 Tus respuestas quedan en tu celular. Solo se envían si al final pides tu informe.

1Pilar 1

¿Con qué cuento?

Primero la foto: lo que entra, lo que sale y lo que ya tienes. Usa montos aproximados del hogar.

Tu edad
¿Cuántas personas dependen económicamente de ti?
¿Cómo recibes tus ingresos? Marca todas las que apliquen.
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¿Dónde está hoy la mayor parte de tus ahorros? Puedes marcar más de una.

Tu foto financiera

Se actualiza en vivo
2Pilar 2

¿Hacia dónde voy?

Un objetivo sin monto ni fecha es solo un deseo. Elige hasta 3, en orden de prioridad, y define cuánto necesitas y para cuándo.

Supuesto de rentabilidad para proyectar Rentabilidad real anual, sobre la inflación. Es un supuesto ilustrativo, no una promesa.

Dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar

Parte de tu ahorro acumulado y suma tu ahorro mensual actual, con el supuesto elegido.

3Pilar 3

¿Cómo lo sostengo?

Un plan sin seguimiento se queda en el papel. Responde con honestidad: nadie más ve tus respuestas.

¿Con qué frecuencia revisas tus inversiones, sus costos y tu estrategia previsional?
Si hoy ocurriera un imprevisto grave (incapacidad, siniestro o fallecimiento), ¿cómo describirías tu protección?
¿Cuáles son hoy tus principales obstáculos para gestionar tu patrimonio? Puedes marcar más de uno.
Análisis de tu situación

Tu análisis patrimonial

1 · ¿Con qué cuento?

2 · ¿Hacia dónde voy?

3 · ¿Cómo lo sostengo?

Observaciones del análisis

Comparación de tus datos con rangos de referencia habituales en planificación financiera.

    Después de este ejercicio, ¿qué tan claro tienes tu próximo paso?

    Descarga tu informe en PDF

    Incluye todas tus respuestas y este análisis. También te lo enviamos por correo.

    ¿Cómo te gustaría continuar? Puedes marcar más de una.
    Temas que te gustaría conversar Marcamos los relacionados con tus observaciones; cámbialos si quieres.

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    Tu informe está listo

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