Orientación al éxito

Orgullosos de nuestro inicios como empresa familiar hemos avanzado para consolidar el proyecto de años de esfuerzo. Estamos convencidos de que nuestra Asesoría Orgánica es un agente de cambio para cada uno de nuestro clientes y para la labor que día a día realizamos.

Confiamos en la labor que realizamos y en que las soluciones entregadas permiten avanzar de forma segura hacia el objetivo definido. Nuestro foco y respaldo nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir en cada momento en cada una de nuestra empresas.

Nuevos desafíos son parte de las realidades que encontramos en cada momento y sabemos aprender y mejorar con ellos.

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Nuestros inicios

Buscando entregar un nuevo nivel de servicio a su base clientes, Patricia Morales, brinda asesoría en los trámites de pensión.

2008

Motivada por el esfuerzo y trabajo de su madre, Montserrat Calvo, Abogada, se suma a trabajar con ella.

Reforma Previsional obliga a obtener acreditación como Asesor Previsional para poder intermediar en los Trámites previsionales conducente a obtener una pensión. Donde ambas obtienen la acreditación

APPIT

Nace, en sus primeros orígenes, para poder entregar la información de manera clara y accesible en temas de Previsión e Inversión.

Patricia y Montserrat obtienen la acreditación y egresan del diplomado para ser Corredoras de Seguros.

2009
Se consolida la labor en asesoría previsional fomentando el ahorro previsional, con o sin seguros asociados

2014

Francisco Calvo, Abogado, se suma al trabajo junto con Patricia y Montserrat, enfocado en impacto tributario de las asesorías, además de abrir nuevas área de sociedades, herencia y contratos.

2016

Sebastián Calvo, Ingeniero Comercial, se incorpora al trabajo abordando todas la soluciones relacionadas con vehículos de inversión para los clientes y su impacto tributario.

Wealth Ment

Establece sus bases en la esencia de entregar soluciones concretas que permitan entregarlas mejores herramientas para la toma de decisiones del patrimonio personal.

2021

Luego de 38 años de como dependiente trabajando en asesoría a altos patrimonios, Francisco Calvo Muñoz, Ingeniero, se incorpora para plasmar en la empresa familiar sus años de experiencia.

Orisk

En el entendimiento de que la protección patrimonial es el eje fundamental para la preservación del mismo, sus orígenes se fundan en poder revolucionar la industria del corretaje de seguros.

2024

The O Company

Luego de años de trabajo arduo, se logra consolidar en una sola empresa las soluciones entregadas en materia de Inversiones, Pensiones, Seguros y Tributario