Perfil y Objetivos Financieros

Perfil y Objetivos de Inversión - The O Company

Asesoría Inteligente

Perfil y Objetivos de Inversión

Ayúdanos a entender tu situación actual y tus metas futuras en 3 breves etapas.

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Autorizo a The O Company por medio de IAO SpA, a almacenar y procesar los antecedentes que por medio de las siguientes preguntas entregaré, en pleno cumplimiento con la Ley N° 19.628 de Protección de la Vida Privada (Ley 21.719 de Protección de Datos Personales), con el exclusivo fin de coordinar una asesoría. *

2 Tus Inversiones Actuales

Selecciona los productos financieros que mantienes actualmente en tu portafolio (opcional, si no tienes ninguno puedes continuar)

Fondos Mutuos APV / Cuenta 2 Depósitos a Plazo Acciones (Locales/Intl.) Fondos Internacionales Fondos de Inversión Derivados Criptoactivos

Otro:

Detalle y montos aproximados (opcional)

¿Con qué objetivo principal tomaste estas inversiones actuales? (opcional)

3 Tus Objetivos de Inversión Futuros

¿Cuáles son los principales propósitos para tu dinero en el mediano y largo plazo? * (puedes seleccionar varios)

Compra de PropiedadPie para vivienda o inversión

Jubilación / RetiroMejorar pensión futura (APV)

EstudiosPostgrados o intercambio

Fondo para HijosUniversidad o apoyo

MatrimonioAhorro para celebración

Viaje ImportanteVacaciones largas

Selecciona al menos una opción

Detalle de objetivos o consideraciones de plazo (opcional)

Otros detalles que desees incluir (opcional)

Aviso Importante sobre Asesoría Financiera: la información recopilada en este formulario nos permite entregar un marco general de las consideraciones que deberías tener para invertir tu patrimonio. Te recordamos que cualquier recomendación de inversión específica se ajustará a la normativa vigente entregada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

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Siguientes pasos:

Recepción de correo electrónico de respaldo y primer contacto
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