Conociendo tu Perfil Financiero

Ayúdanos a entender tu situación actual y tus metas futuras para estructurar el mejor marco para gestionar tu patrimonio.

1. Información Personal

Nombre Completo

RUT

Correo Electrónico

Teléfono Móvil

Fecha de Nacimiento

Región

Comuna

Calle, Número, Depto/Casa

2. Tus Inversiones Actuales

Selecciona los productos financieros que mantienes actualmente en tu portafolio:

Fondos Mutuos APV / Cuenta 2 Depósitos a Plazo Acciones (Locales/Intl.) Fondos Internacionales Fondos de Inversión Derivados Criptoactivos

Otro:

Detalle y Montos Aproximados (Opcional)

¿Con qué objetivo principal tomaste estas inversiones actuales?

3. Tus Objetivos de Inversión Futuros

¿Cuáles son los principales propósitos para tu dinero en el mediano y largo plazo?

Compra de Propiedad Pie para vivienda o inversión.

Jubilación / Retiro Mejorar pensión futura (APV).

Estudios Postgrados o intercambio.

Fondo para Hijos Universidad o apoyo.

Matrimonio Ahorro para celebración.

Viaje Importante Vacaciones largas.

Detalle de objetivos o consideraciones de plazo:

Otros detalles que desees incluir

Aviso Importante sobre Asesoría Financiera

La información recopilada en este formulario nos permite entregar un marco general de las consideraciones que deberías tener para invertir tu patrimonio. Te recordamos que cualquier recomendación de inversión específica se ajustará a la normativa vigente entregada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Se enviará tu perfil de forma segura a nuestro equipo.

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