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Asesoría en Inversiones - The O Company

Asesoría Inteligente

Asesoría en Inversiones

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Autorizo a The O Company por medio de IAO SpA, a almacenar y procesar los antecedentes que por medio de las siguientes preguntas entregaré, en pleno cumplimiento con la Ley N° 19.628 de Protección de la Vida Privada (Ley 21.719 de Protección de Datos Personales), con el exclusivo fin de coordinar una asesoría. *

2 Tus Metas y Objetivos

¿Cuál es tu principal objetivo financiero en este momento? * (puedes seleccionar varias)

Crecimiento patrimonial a largo plazo Planificación hereditaria y sucesión patrimonial Optimizar y rentabilizar mi liquidez o ahorros actuales Mejorar mi futura pensión (ahorro previsional y optimización tributaria) Diversificación global (inversiones en USD)

Selecciona al menos una opción

¿Cuál es el monto aproximado de tu patrimonio invertido actualmente? * (considera todas las instituciones financieras)

¿En qué instituciones o instrumentos mantienes esas inversiones? (opcional)

3 Tu Perfil

¿Cómo describirías tu nivel de experiencia en inversiones? *

Principiante Necesito que me guíen desde cero

Intermedio Conozco Fondos Mutuos, Depósitos a Plazo, Acciones

Avanzado Conozco y busco optimización o instrumentos más complejos

Frente a una caída temporal de tus inversiones, ¿cómo reaccionas? *

Prefiero seguridad, aunque gane menos Me incomoda ver caídas en mis ahorros

Tolero caídas acotadas a cambio de mejor retorno Entiendo que invertir implica fluctuaciones

Asumo volatilidad alta buscando máximo crecimiento Las caídas son oportunidades, mi horizonte lo permite

¿Estás pensando estas inversiones para un objetivo puntual o para varios objetivos con distintos plazos? *

Un objetivo puntual Un solo propósito y plazo definido

Varios objetivos Con distintos plazos y prioridades

¿Cuál es tu horizonte de inversión? * (si tienes varios objetivos, indica el más relevante)

Corto plazo Menos de 1 año Mediano plazo Entre 2 y 3 años Largo plazo Más de 4 años

Cuéntanos un poco más sobre tu situación o dudas específicas (opcional)

¿Cómo prefieres que te contactemos? *

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